Ein Account identifiziert eine Person. Eine Mitgliedschaft in einer Organisation verbindet sie mit einem Arbeitsbereich. Ihre Rolle beschreibt das Arbeitsverhältnis. Berechtigungen, Account-Inhaberschaft und Anmeldeverfahren werden getrennt festgelegt.
Berechtigungen und Geltungsbereich
Lesezugriff erlaubt das Ansehen. Schreibzugriff erlaubt Änderungen im gewährten Bereich.
| Berechtigung | Bereich |
|---|---|
| Manager | Arbeit in der Organisation oder in ausgewählten Projekten. |
| Buchhalter | Finanzen der Organisation oder ausgewählter Kunden. |
| Ticketzugang | Zugeordnete Tickets oder alle Tickets eines Projekts, mit getrennten Stufen für Lesen und Schreiben. |
| Superuser | Verwaltung der Organisation, einschließlich der Rechte von Manager und Buchhalter. |
Zu den Mitgliedschaftsrollen gehören Mitarbeiter, Freelancer und Beobachter. Beobachter wirken nur eingeschränkt mit. Mitgliedschaften von Gastorganisationen stehen für Partnerunternehmen, die ihre Mitarbeiter selbst zuordnen.
Unter Mitglieder verwalten Sie die Einstellungen der Organisationsmitglieder. Für Projektberechtigungen klappen Sie das Projekt unter Projekte auf und wählen das Mitglied. Buchhalter für einzelne Kunden legen Sie in der Kundenansicht fest. Geerbte Rechte können niedrigere Einstellungen unverfügbar machen. Siehe die Zugriffsansicht.
Account-Inhaberschaft
Ein unabhängiger Account bleibt unter der Kontrolle der Person. Er kann mehreren Organisationen beitreten und, wo erlaubt, eine Organisation anlegen. Ein von der Organisation verwalteter Account wird von einer Organisation kontrolliert. Solange er verwaltet wird, kann die Person keine weitere Organisation anlegen und den Account nicht selbst löschen.
Mitarbeiter können unabhängige Accounts haben, Freelancer verwaltete. Ein Rollenwechsel überträgt die Inhaberschaft nicht.
Lokale Accounts verwenden Treetops-Passwörter. Account-Inhaberschaft und Verzeichniszuständigkeit können Passwortänderungen und Passwortwiederherstellung einschränken. Änderungen der E-Mail-Adresse erfordern eine Bestätigung.
Einladungen und Wechsel ins Angestelltenverhältnis
Mit einer Einladung wird die Person gebeten, eine Mitgliedschaft oder eine Änderung ihres Accounts anzunehmen. Öffnen Sie Einladungen unter Ihren persönlichen Organisationen und lesen Sie die vorgeschlagene Wirkung.
- Mitgliedschaftseinladungen fügen eine Mitwirkung hinzu, ohne die Inhaberschaft zu übertragen.
- Einladungen zu einem verwalteten Account übertragen die Inhaberschaft an die einladende Organisation.
- Einladungen zum Wechsel in ein Angestelltenverhältnis ändern eine Freelancer-Mitgliedschaft in eine Mitarbeiter-Mitgliedschaft. Die Inhaberschaft hängt von der angegebenen Absicht ab.
- Einladungen nur zum Wechsel der Account-Verwaltung ändern die Inhaberschaft und behalten die Arbeitsrolle bei.
Berechtigte Bearbeiter können Personal mit verwaltetem Account über Mitglieder aufnehmen. Prüfen Sie vor dem Abschluss, wer den Account kontrollieren soll.
Die Organisation kann ihren aktiven Freelancer mit verwaltetem Account direkt umwandeln, wenn er anderswo keine aktive direkte Mitgliedschaft hat. Ein Superuser der Organisation kann auch seine eigene Freelancer-Rolle direkt umwandeln. Andere unabhängige oder fremd verwaltete Accounts benötigen eine Einladung und gegebenenfalls eine Freigabe.
Ein Freelancer, der künftige Arbeit in sein eigenes Unternehmen verlagert, nutzt einen anderen Ablauf. Die bisherige Arbeit bleibt bei den ursprünglichen Mitgliedschaften, und jeder Host stimmt einzeln zu.
Verzeichnis-Accounts
LDAP ist ein Verzeichnisdienst für Personal. Bereitstellung und Synchronisierung pflegen Identitäten und Mitgliedschaften. Lokale Treetops-Passwörter können dabei weiter in Gebrauch bleiben.
Die Passwortprüfung über das Verzeichnis setzt voraus, dass dieselbe Organisation Inhaberin des Accounts ist und die LDAP-Benutzerbindung aktiviert. Lokale Passwortänderungen und Passwortwiederherstellung sind dann gesperrt. Ein Treffer im Verzeichnis allein überträgt keine Zuständigkeit für das Passwort.
Superuser richten LDAP in den Einstellungen der Organisation ein. Wenden Sie sich an Gorilla Computing, bevor Sie ein Verzeichnis anbinden. Eine lokal archivierte Mitgliedschaft wird durch ein aktives Ergebnis im Verzeichnis nicht automatisch reaktiviert.
Genutzte Funktionen wählen
Öffnen Sie als Superuser die Einstellungen der Organisation und wählen Sie unter Genutzte Funktionen eine Stufe. Jede Stufe blendet auch aus, was die vorherigen Stufen ausblenden. Die Seite lädt neu, nachdem Sie eine neue Stufe gespeichert haben.
| Stufe | Wirkung |
|---|---|
| Alle Funktionen | Nichts ist ausgeblendet. |
| Keine Kundenrechnungen | Beendet neue Rechnungen der Organisation an Kunden. Bewertung, Stundensätze, Ausgaben, Finanzberichte und Projektplanung bleiben verfügbar. |
| Keine Finanzverwaltung | Blendet zusätzlich Stundensätze, Geldziele, Ausgaben, sonstige Einnahmen, Steuereinstellungen und Finanzdiagramme aus. Zeit, Projekte, Kategorien, Zuordnungen, Tickets, Stundenziele, Prüfung, Weiterleitung, Arbeitszeitpläne und Urlaub bleiben verfügbar. |
| Nur Zeiterfassung | Blendet zusätzlich Jahresurlaub und Krankheit, Urlaubsanspruch, Arbeitszeitpläne und arbeitsfreie Tage aus. Alle erfassen weiterhin Zeit; Mikron-Seiten zeigen erfasste Stunden ohne Sollstunden oder Abwesenheitsmarkierungen. Tasks, Tickets, Projekte und Stundenziele bleiben verfügbar. |
Eine Stufe blendet Funktionen aus und löscht nichts. Gespeicherte Werte und Bearbeitungsstände erscheinen wieder, wenn Sie eine frühere Stufe wählen. Solange ein Bereich ausgeblendet ist, kann niemand ihn ändern.
Mit Keine Finanzverwaltung zeigen die Editoren für Arbeitszeitpläne keine Gehaltsbeträge.
Persönliche Rechnungen von Freelancern bleiben mit Berechtigung über Profil → Rechnungen verfügbar. Eingangsrechnungen und die berechtigte Bearbeitung bestehender Rechnungen bleiben ebenfalls erhalten. Der Eintrag Rechnungen der Organisation verschwindet nur, wenn es über alle Daten und Status hinweg keinen berechtigten Verlauf gibt; eine neue Eingangsrechnung kann ihn zurückbringen.
Prüfen Sie nach der Rückkehr zu einer früheren Stufe vor der nächsten Kundenrechnung den Arbeitszeitraum und die automatisch vorgeschlagenen Ausgaben. Treetops weiß nicht, was Sie anderswo abgerechnet haben, und automatische Ausgaben sind nicht auf die gewählten Arbeitsdaten beschränkt.
Partnerschaften
Eine Partnerschaft teilt Arbeit zwischen Organisationen, wobei Inhaberschaft und Aufzeichnungen getrennt bleiben. Der Host besitzt geteilte Projekte und Kategorien. Der Gast ordnet eigene Mitarbeiter im Rahmen des gewährten Zugriffs zu. Ein verknüpfter Kunde beim Gast steht für die Abrechnung mit dem Host.
Lokale Berechtigungen können die vom Host gewährten Task- oder Ticketrechte nicht erweitern. Einstellungen zur Namensweitergabe steuern, welche Namen einzelner Personen die Grenze überschreiten.
Die Weiterleitung gibt geprüfte Arbeit an die übergeordnete Organisation weiter. Der Host behält seinen eigenen Prüf- und Abrechnungsstatus. Lesen Sie die Schritte für Partnerarbeit und Abrechnung und die Anleitung zur Prüfung.
Archivierung, Freigabe und Löschung
Das Archivieren macht eine Mitgliedschaft inaktiv und bewahrt ihren Verlauf. Es löscht den Account nicht und ändert seinen Inhaber nicht.
Die Freigabe gibt einen verwalteten Account an die Person zurück. Sie entfernt die LDAP-Verknüpfung des bisherigen Inhabers und erfordert ein neues Passwort. Eine Person kann die Freigabe anfordern; der Inhaber muss sie abschließen.
Die Löschung kann einen Account dauerhaft entfernen. Andere Mitgliedschaften, auch archivierte, oder eigene persönliche Rechnungen können stattdessen Freigabe und Aufbewahrung erfordern. Der Schutz persönlicher Rechnungen gilt auch nach einer Stornierung weiter. Arbeitseinträge allein garantieren keine Aufbewahrung.
Lesen Sie die Löschvorschauen. Sorgen Sie für einen weiteren Administrator, bevor Sie den letzten aktiven Superuser entfernen. Geteilte Projekte und Partnerschaften haben eigene Regeln für den Verlauf; das ist keine allgemeine Sicherungsgarantie. Mehr unter Zugriff und Verwaltung oder Projektarchive.
Logbücher
Öffnen Sie das Logbuch einer Ressource, um erfasste Änderungen und Aktionen im Rahmen Ihrer Berechtigungen zu prüfen. Aufbewahrungseinstellungen begrenzen, wie weit der Verlauf zurückreicht.