Kategorien bezeichnen die Arten von Arbeit, die in einem Projekt verfügbar sind. Ihre Stundensätze bewerten Arbeit für Kundenrechnungen und Kosten der Mitglieder. Stunden erfassen, sie bewerten und eine Rechnung ausstellen sind getrennte Schritte.
Kategorien anlegen und aktivieren
- Öffnen Sie mit Schreibzugriff als Buchhalter Kategorien und fügen Sie eine Kategorie hinzu oder wählen Sie Kategorie aktualisieren.
- Geben Sie Name, optional eine Kurzbezeichnung, Beschreibung und Farbe ein.
- Wenn die Finanzverwaltung aktiviert ist, prüfen Sie die Standard-Stundensätze für Projekte und Mitglieder, die Umsatzsteuer und die Abrechenbarkeit.
- Klappen Sie die Kategorie auf und weisen Sie die Projekte und Personen zu, die sie nutzen sollen.
Eine Kategorie kann in mehreren Projekten verwendet werden. Ihre Farbe kennzeichnet Entwürfe im Kalender. Eine gemeinsame Kategorie behält die Inhaberschaft und die Farbe des Hosts.
Wenn die Finanzverwaltung deaktiviert ist, bleiben Kategorien und Zuweisungen verfügbar. Die Steuerelemente für Stundensätze, Umsatzsteuer und Abrechenbarkeit sind ausgeblendet, gespeicherte Werte bleiben aber erhalten. Wenn nur die Erstellung von Kundenrechnungen deaktiviert ist, bleiben diese Steuerelemente verfügbar.
Standardsätze und vereinbarte Sätze
Der Standard-Stundensatz der Kategorie für Projekte liefert den Verkaufssatz. Eine Vereinbarung für Projekt und Kategorie ersetzt ihn. Mitgliedsstundensätze liefern die Arbeitskosten, wenn keine positiven Kosten aus einem Gehalt Vorrang haben.
| Wert | Reihenfolge |
|---|---|
| Verkaufswert | Überschreibung für Projekt/Kategorie, dann Standard-Stundensatz für Projekte. |
| Arbeitskosten eines Mitglieds | Zuerst positive effektive Gehaltskosten. Sonst Überschreibung für Projekt/Mitglied/Kategorie, dann Satz für Mitglied/Kategorie, dann Standard-Stundensatz für Mitglieder. |
Nutzen Sie die Listen der Projekt- und Mitgliedsstundensätze in der aufgeklappten Kategorie oder die Kategorieliste des gewählten Projekts unter Kunden. Die Details zu Mitgliedsstundensätzen enthalten projektspezifische Stundensätze für Mitglieder. Speichern Sie jede zulässige Änderung.
Eine ausdrückliche Null bleibt null. Wenn Sie eine Überschreibung leeren oder löschen, gilt wieder der zutreffende Standard. Die Abrechenbarkeit ist eine eigene Einstellung.
Ein leer gelassener Gehaltsbetrag ist unbekannt, nicht null. Ersatzsätze können weiterhin Schätzungen liefern, aber die betroffenen Kostenergebnisse bleiben unvollständig. Arbeitszeitpläne können Sie pflegen, ohne Gehaltsbeträge einzugeben.
Freelancer brauchen eine separate Berechtigung, um ihre eigenen zugewiesenen Stundensätze zu bearbeiten. Diese Berechtigung zeigt keine Stundensätze von Kollegen. Partnerschaften nutzen die zulässigen lokalen Vereinbarungen statt privater Standardsätze des Hosts.
Abrechnungsoptionen und Umsatzsteuer
Die Abrechenbarkeit erlaubt persönliche Rechnungen, Rechnungen der Organisation an Kunden, beides oder keines. Prüfen Sie sie bei der Kategorie und beim Projekt. Die Optionen des Projekts finden Sie bei aktivierten Finanzen unter Kunden → Kunde → Projekt → Rechnungen.
Persönliche Rechnungen stellen die Arbeit eines Freelancers der Organisation in Rechnung. Kundenrechnungen gehen an den Kunden der Organisation. Die Arbeit braucht außerdem die erforderliche Prüfung und darf auf dieser Abrechnungsebene noch nicht beansprucht sein. Siehe abrechenbare Arbeit.
Umsatzsteuer ist die Steuer, die auf den Rechnungspreis aufgeschlagen wird. Eine Kategorie kann einen Umsatzsteuersatz wählen oder den Standard der Organisation übernehmen. Netto schließt die Umsatzsteuer aus; Brutto schließt sie ein. Geben Sie die steuerliche Behandlung an, die zur Arbeit passt.
Kosten und Weiterberechnung von Ausgaben
Eine Ausgabe erfasst Kosten unabhängig von Stundensätzen. Eine Kundenausgabe braucht ein Projekt. Ein weiterberechneter Betrag kann von den ursprünglichen Kosten abweichen. Ausgaben und Finanzen erklärt Eingabe, Wiederholung und Verarbeitung.
Sonstige Einnahmen
Erfassen Sie Einnahmen der Organisation außerhalb von Rechnungen über Ausgaben und sonstige Einnahmen in der internen Kundenansicht. Die Hinweise zu sonstigen Einnahmen behandeln Betrag, Datumsangaben und steuerliche Optionen.
Steuereinstellungen
Die Einstellungen der Organisation und die Steuereinstellungen des internen Kunden enthalten benannte Umsatzsteuersätze, den Standard-Umsatzsteuersatz und Regeln für die geschätzte Gewinnsteuer. Diese Einstellungen erfordern die Finanzverwaltung und den nötigen Zugriff auf die Buchhaltung.
Bei Ausgaben steuert Vorsteuerabzugsberechtigt, ob die Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar ist. Mindert den voraussichtlichen steuerpflichtigen Gewinn und der Ausschluss bei sonstigen Einnahmen wirken sich auf Steuerschätzungen aus. Die Anleitung zu Finanzen erklärt ihre Wirkung auf ausgewiesene Kosten.