Eine Freelancer-Mitgliedschaft verbindet eine Person für ihre eigene Arbeit mit einer Organisation. Eine Organisationspartnerschaft verbindet Unternehmen, die Arbeit teilen. Beteiligte und Berechtigungen unterscheiden sich.
Übersicht über eigene Arbeit und Rechnungen
Ein unabhängiger Account bleibt unter der Kontrolle der Person und kann mehrere Mitgliedschaften haben. Eine Freelancer-Rolle allein macht einen Account nicht unabhängig. Die Anleitung zu Accounts erklärt die Inhaberschaft.
Öffnen Sie Profil → Organisationen für Einladungen und die erfasste Arbeitslast über Projekte und Organisationen hinweg. Arbeitslast bedeutet erfasste Stunden, nicht künftige Verfügbarkeit.
Wo verfügbar, zählt das Rechnungsdiagramm ausgestellte und offene Rechnungen. Es addiert keine Beträge über verschiedene Währungen.
Nutzen Sie die persönliche Zeiterfassung für gespeicherte Arbeit aus allen Mitgliedschaften und Rechnungen für persönliche Rechnungen. Klappen Sie Monate auf, filtern Sie Einträge und exportieren Sie die Zeiterfassung als CSV. Siehe die persönliche Übersicht und die Hinweise zur Zeiterfassung.
Persönliche Rechnungen und Stundensätze
Eine persönliche Rechnung stellt der Organisation Ihre eigene abrechenbare Arbeit in Rechnung. Die Organisation berechnet ihrem Kunden getrennt davon ihre Verkaufssätze.
- Tragen Sie in den persönlichen Einstellungen Absenderadresse, Währung, Steuer- und Bankdaten, Nummerierung, Hinweis und Vorlage ein.
- Bitten Sie die Host-Organisation um die Berechtigung für persönliche Rechnungen, falls sie fehlt. Eine Freelancer-Mitgliedschaft allein gewährt sie nicht.
- Prüfen Sie die zugewiesenen Kategorie- und Projektstundensätze. Für das Bearbeiten eigener Stundensätze ist eine separate Berechtigung nötig.
- Öffnen Sie im persönlichen Bereich Profil → Rechnungen oder, wo verfügbar, den Bereich Rechnungen der jeweiligen Organisation. Wählen Sie die Organisation und prüfen Sie Zeitraum und abrechenbare Arbeit vor der Ausstellung.
Ein Mitgliedsstundensatz bewertet Ihre Arbeit für die Organisation und für persönliche Rechnungen. Er ist vom Verkaufssatz getrennt, den die Organisation dem Kunden berechnet.
Wählen Sie unter den persönlichen Organisationen Ihre Mitgliedschaft, um zugewiesene Kategorien und freigegebene Angaben zu Stundensätzen zu prüfen. Der Zugriff auf eigene Stundensätze zeigt keine Stundensätze von Kollegen. Lesen Sie Vererbung und Null-Überschreibungen, bevor Sie Stundensätze ändern.
Persönliche Rechnungen enthalten nur Ihre eigene, lokal angenommene Arbeit, auch mit Buchhalterrechten. Weiterleitung und Prüfung durch den Host verzögern diese Abrechenbarkeit nicht.
Ein in Ihrem Profil gespeicherter Umsatzsteuersatz wird auf Ihren persönlichen Rechnungen berechnet.
Persönliche Rechnungen bleiben im Profil verfügbar, wenn die Organisation die Erstellung von Kundenrechnungen oder die Finanzverwaltung deaktiviert, sofern Sie die Berechtigung für persönliche Rechnungen haben. Bestehende Stundensätze und Rechnungseinstellungen gelten weiter. Das Menü „Rechnungen“ der Organisation kann fehlen, wenn es keine Historie gibt, auf die Sie zugreifen dürfen.
Die Anleitung zu Rechnungen behandelt Vorbereitung, Vorlagen und PDF-Export. Bezahlt erfasst die Meldung des Zahlenden; Empfangen erfasst die Bestätigung des Ausstellers. Treetops erfasst diese Tatsachen, ohne Zahlungen auszuführen.
Host- und Gastorganisationen
Der Host besitzt gemeinsame Projekte und Kategorien. Der Gast erhält Zugriff über eine Mitgliedschaft als Gastorganisation. Ein verknüpfter Kunde beim Gast vertritt den Host für die Abrechnung.
- Berechtigte Administratoren richten die Partnerschaft ein und nehmen sie an. Prüfen Sie Ressourcen, vereinbarte Stundensätze, Abrechenbarkeit und die Sichtbarkeit von Namen.
- Der Host gewährt Zugriff auf Projekte und Kategorien. Der Gast weist innerhalb dieser Freigabe Personen zu.
- Die Personen erfassen Zeit. Der Gast prüft sie, und eine berechtigte Person leitet angenommene Arbeit weiter, oder eine eingerichtete Automatik leitet sie weiter.
- Der Host prüft die weitergeleitete Arbeit. Kundenrechnungen folgen den jeweils geltenden Bedingungen für Annahme und Weiterleitung.
Die Rechnung des Gasts an seinen verknüpften Kunden und die Rechnung des Hosts an seinen Kunden sind getrennte Abrechnungsebenen.
Lokale Manager können Freigaben des Hosts für Tasks oder Tickets nicht erweitern. Einstellungen steuern, ob einzelne Namen übertragen werden. Eine Organisation kann eine gemeinsame Ressource nicht über einen zweiten Weg erhalten. Prüfen Sie gemeldete Konflikte, bevor Sie fortfahren.
Siehe die Hinweise zu Prüfung und Weiterleitung und begrenzten Zugriff.
Künftige Arbeit in ein Unternehmen übertragen
Ein Unternehmenswechsel überträgt die freigegebene künftige Mitarbeit aus persönlichen Freelancer-Mitgliedschaften in eine Organisation, die die Person verwaltet. Frühere Arbeit bleibt bei ihren Quellmitgliedschaften. Die Person wird dadurch nicht zum Mitarbeiter.
Die Person muss ein unabhängiger Freelancer mit aktiver Projektbeteiligung sein. Ziel muss eine Organisation sein, in der sie aktiver Superuser ist, oder ein neues Unternehmen, das über die Einrichtung erstellt wird. Ein Host kann nicht zugleich das Ziel sein.
- Öffnen Sie die persönlichen Organisationen und, wenn verfügbar, die Aktion für den Unternehmenswechsel.
- Wählen Sie eine Organisation, die Sie verwalten, oder die Option für ein neues Unternehmen.
- Wählen Sie bei jedem Host die Quellprojekte aus.
- Wählen Sie das früheste Zustimmungsdatum, prüfen Sie die Änderungen und senden Sie die Anfragen.
Jeder Host kann ausgewählte Projekte und Stundensätze unabhängig freigeben oder ablehnen. Das Wechseldatum ist das früheste Zustimmungsdatum. Die Zustimmung führt die Änderung aus; sie plant keine spätere Übertragung.
Die Zustimmung erstellt eine Partnerschaft oder verwendet eine bestehende, teilt freigegebene Projekte und Kategorien, übernimmt Stundensätze und deaktiviert den persönlichen Projektzugriff. Frühere Arbeit und Rechnungen behalten ihre Quellmitgliedschaften.
Besitzt das Ziel eine Ressource oder erhielte es einen zweiten Zugriffsweg, schlägt die Zustimmung fehl und nennt die Ressource. Klären Sie die Auswahl, damit die Zustimmung gelingen kann.
Zusammenarbeit beenden
Wenn Sie ein gemeinsames Projekt verlassen, endet der Zugriff, und die betreffende historische Arbeit bleibt erhalten. Der Widerruf einer Partnerschaft entfernt auch die gemeinsamen Mitgliedschaften. Er kann Ressourcen kopieren oder neu zuordnen, um die Historie zu erhalten, und lässt den bisherigen verknüpften Kunden als lokalen Kunden zurück. Der Finanzplan eines Projekts beim Gast folgt dem behaltenen Projekt; er wird nicht zum Plan des Hosts.
Freigabe der Account-Inhaberschaft, Archivierung der Mitgliedschaft und Löschung sind getrennte Vorgänge mit unterschiedlichen Schutzmechanismen. Lesen Sie die Hinweise zum Austritt und jede Vorschau. Einen Überblick bieten die Funktionen für Freelancer und Partner.