Funktionen
Zugriff und Verwaltung.
Vergeben Sie Arbeits- und Finanzrechte, verwalten Sie Accounts, wählen Sie die genutzten Funktionen und nutzen Sie Treetops auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
Berechtigungen und Mitgliedsrollen
Ein Manager hat Arbeitsberechtigungen für die Organisation oder ausgewählte Projekte. Ein Buchhalter hat Finanzberechtigungen für die Organisation oder ausgewählte Kunden. Ein Superuser verwaltet die Organisation und hat beide Arten von Rechten.
Eine Mitgliedsrolle beschreibt das Verhältnis: Mitarbeiter, Freelancer, Beobachter oder Gastorganisation. Ein Beobachter hat eingeschränkten Zugriff. Eine Gastorganisation steht für ein Partnerteam. Berechtigungen und Account-Eigentum sind von diesen Rollen getrennt.
Account-Eigentum und LDAP
Ein unabhängiger Account bleibt unter der Kontrolle der Person. Bei einem von der Organisation verwalteten Account steuert eine Organisation Einrichtung, Freigabe und mögliche Löschung. Eine geänderte Mitgliedsrolle überträgt kein Account-Eigentum.
Eine Organisation kann einen berechtigten verwalteten Freelancer direkt zum Mitarbeiter machen, wenn er anderswo keine aktive Mitgliedschaft hat. Unabhängige und von anderen Organisationen verwaltete Accounts brauchen die Einladung und, wo nötig, die Schritte zur Freigabe.
LDAP verbindet ein Mitarbeiterverzeichnis mit Treetops. Die Verzeichnissynchronisierung kann Mitgliedschaften pflegen, während lokale Passwörter weiter genutzt werden. Die Passwortprüfung über das Verzeichnis setzt voraus, dass dieselbe Organisation den Account besitzt.
Die Freigabe gibt der Person die Kontrolle zurück, entzieht dem bisherigen Eigentümer die LDAP-Hoheit und verlangt ein neues Passwort. Account-Eigentum und Verzeichnishoheit können Passwortänderung und Passwortwiederherstellung einschränken.
Archivierung, Löschung und Verlauf
Die Archivierung legt abgeschlossene Ressourcen oder inaktive Mitgliedschaften beiseite und bewahrt ihren Verlauf. Für die Löschung gibt es eine eigene Vorschau der betroffenen Datensätze. Mehr dazu in den Anleitungen zu Projekt- und Kundenarchiven und zu Freigabe und Löschung von Accounts.
Die Übersicht der Organisation zeigt Projektziele, aktuelle Tickets, Rechnungen und Aktivität. Ein Logbuch zeichnet den sichtbaren Verlauf von Ressourcen auf. Zugriffs- und Aufbewahrungsregeln bestimmen, welche Aktivität sichtbar bleibt.
Einstellungen des Arbeitsbereichs
Die Organisationseinstellungen enthalten die Angaben zur Organisation, ihr Logo und ihre Währung. Persönliche Rechnungen haben eigene Einstellungen für Absenderangaben und Währung.
Oberfläche, Benachrichtigungen, Logbücher und Rechnungen gibt es auf britischem Englisch, Deutsch und Französisch. Die Rechnungssprache kann von der Sprache der Oberfläche abweichen. Diese Website ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.
Genutzte Funktionen legt fest, wie viel von Treetops eine Organisation braucht: „Alle Funktionen“, „Keine Kundenrechnungen“, „Keine Finanzverwaltung“ oder „Nur Zeiterfassung“. Ausgeblendete Funktionen behalten ihre gespeicherten Daten.
Die persönlichen Einstellungen umfassen Designs für die Oberfläche und fünf Farbpaletten für Diagramme: Denali, Tableau, Asteroid City, Starfleet und „Farbblind-sicher (Okabe-Ito)“. „Anpassen für Farbblindheit“ wählt die farbblind-sichere Palette. Gespeicherte Filter, Schnellsuche, Sortierung und Archivansichten helfen beim Finden von Arbeit.
Anleitungen