Projekte und Kunden.

Kunden und Kontaktdaten

Ein Kunde bündelt die Projekte und Rechnungen eines Auftraggebers. Sein Datensatz enthält Namen, Kundennummer, Adresse und Notizen.

Ein aufgeklappter Kunde zeigt diese Angaben mit Finanzdiagrammen, zugewiesenen Buchhaltern, Projekten und Ausgaben. Ein Buchhalter hat Finanzberechtigungen für die Organisation oder ausgewählte Kunden.

Interne Projekte enthalten die eigene Arbeit der Organisation. Die feste Ansicht „Steuern, Ausgaben und interne Projekte“ fasst sie mit allgemeinen Ausgaben und Steuereinstellungen zusammen.

Projekte, Personen und Einrichtung

Ein Projekt bringt Arbeit, Personen, Tasks, Tickets und Ziele zusammen.

Der Assistent zum Anlegen verbindet Kunde, Kategorien und Mitglieder, bei Bedarf mit ersten Budgets oder Quoten. Eine Kategorie beschreibt eine Art von Arbeit. Ist sie aktiviert, können Projektmitglieder diese Arbeit erfassen.

Ein Manager hat Arbeitsberechtigungen für die Organisation oder ausgewählte Projekte. Die Projektmitgliedschaft regelt die Teilnahme. Der Finanzzugriff gilt eigens für ausgewählte Kunden.

Kategorien, vereinbarte Sätze und Abrechnungseinstellungen

Die Abrechenbarkeit legt fest, ob Arbeit für Rechnungen von Freelancern, für Rechnungen der Organisation, für beide oder für keine verfügbar ist. Es gelten sowohl die Projekt- als auch die Kategorieeinstellungen.

Ein Verkaufssatz bewertet Arbeit für die Abrechnung beim Kunden. Eine Vereinbarung für Projekt und Kategorie kann den Standardsatz der Kategorie ersetzen. Arbeitskosten bewerten erfasste Zeit nach den gültigen Gehaltsangaben oder den zutreffenden Stundensätzen der Mitglieder.

Die Kategorienliste des Projekts zeigt die aktivierten Leistungen und die vereinbarten Verkaufssätze. Kategorien und Stundensätze erklärt Standardwerte und Kosteneinstellungen für Mitglieder.

Budgets und Quoten

Ein Budget ist ein Höchstziel, eine Quote ein Mindestziel. Ziele vergleichen Stunden, Kosten oder Gewinn. Gesamtziele umfassen die ganze Projektgeschichte; monatliche Ziele vergleichen jeden Kalendermonat.

Ziele können für das Projekt, einen Task oder eine Kategorie gelten. Ein Task ist ein Arbeitspaket mit Tickets, mit eigener Zuweisung und eigenem Fortschritt. Task- und Kategorieziele bleiben getrennt, weil dieselbe Arbeit in beiden zählen kann. Ein Gesamtziel für das Projekt legen Sie gesondert an.

Buchhalter bearbeiten die Beträge im ausgewählten Projekt des Kunden. Manager sehen Stundenziele und die für sie freigegebenen Prozentwerte der Geldziele. Der Gewinn des ganzen Projekts nutzt berücksichtigte Anteile ausgestellter Rechnungen und projektbezogene Anpassungen. Der Gewinn eines Tasks oder einer Kategorie nutzt erfasste Arbeit zu Verkaufssätzen.

Der Zielfortschritt vergleicht die Aktivität mit ihrem Ziel. Der Aufgabenfortschritt misst die Erledigung. Tickets und Tasks erklärt, wie die Erledigung verfolgt wird.

Arbeitsdiagramme und Kundenfinanzen

Projektdiagramme zeigen die erfasste Aktivität in einem gewählten Zeitraum, auch Stunden nach Person und Kategorie. Gesamtziele erscheinen bei den Task-Zeilen. Monatliche Budgets und Quoten haben eigene Vergleiche.

Buchhalter wechseln zwischen dem Gesamtdiagramm eines Kunden und einem ausgewählten Projekt. Der voraussichtliche Arbeitserlös bewertet erfasste Zeit. Einnahmen aus ausgestellten Rechnungen richten sich nach den ausgestellten Belegen, offene Rechnungen eingeschlossen. Das Ergebnis nach Steuern zieht die Kosten, einschließlich geteilter Kosten und Steuerschätzungen, von den Nettoeinnahmen ab.

Jedes Projekt kann neben Budgets und Quoten seinen Vertragsbetrag, Meilensteine und erhaltene Zahlungen führen. Zeiträume, Diagrammarten und Übersichtskarten mit Nettowerten helfen beim Prüfen der Zahlen. Die Anleitung zu Finanzberichten erklärt ihre Bedeutung und ihre Datumsangaben.

Projektablauf und Verlauf

Arbeit geht von der Erfassung über die Prüfung zur Abrechnung, sofern sie dafür in Frage kommt. Projekte können für neue Einträge einen aktiven Task verlangen. Projektfarben kennzeichnen Entwürfe im Kalender für Zeiteinträge.

Tasks und Tickets enthalten Zuweisung, Fortschritt und Diskussion. Tickets und Tasks beschreibt diesen Ablauf.

Archivieren Sie ein abgeschlossenes Projekt, um seinen Berichtsverlauf zu behalten. Die Anleitung zu Projekten und Kunden behandelt Einrichtung, Task-Pflicht, die Deutung von Zielen und das Beenden der Arbeit.